Telecomgigant Digicel keert terug naar de internationale obligatiemarkt met een herfinancieringsoperatie van 1,97 miljard Amerikaanse dollar. Het bedrijf biedt zevenjarige gedekte obligaties ter waarde van 1,55 miljard dollar (looptijd tot 2032) en achtjarige ongedekte obligaties van 415 miljoen dollar (looptijd tot 2033) aan.
De opbrengst wordt gebruikt om bestaande schulden af te lossen, waaronder 9% en 10,5% obligaties die respectievelijk in 2027 en 2028 aflopen.
Tegelijkertijd wordt een lening van 750 miljoen dollar en een kredietfaciliteit van 200 miljoen dollar aangegaan. JPMorgan en Barclays leiden de uitgifte; Fitch beoordeelt de obligaties als niet-investeringswaardig (B/B-). Bron: LatinFinance.