Bron: LatinFinance
Digicel is opnieuw actief op de internationale obligatiemarkt met een herfinancieringsplan van bijna 2 miljard Amerikaanse dollar. Het telecombedrijf is voornemens om voor 1,55 miljard dollar aan zevenjarige gedekte obligaties (looptijd tot 2032) en voor 415 miljoen dollar aan achtjarige ongedekte obligaties (looptijd tot 2033) uit te geven. De opbrengsten zullen worden gebruikt om bestaande leningen af te lossen en twee series wereldwijde obligaties volledig af te lossen: 9% Senior Secured Notes (2027) en 10,5% Senior Notes (2028).
Daarnaast zal Digicel een zevenjarige lening van 750 miljoen dollar aangaan, samen met een kredietlijn van 200 miljoen dollar. Fitch Ratings beoordeelde de obligaties respectievelijk met B en B- (niet-investeringswaardig). JPMorgan en Barclays zijn hoofdboekhouders; Santander en UBS vervullen aanvullende rollen.
Digicel opereert in 25 markten in het Caribisch gebied en Centraal-Amerika en werkt al enkele jaren actief aan schuldbeheersing. De nieuwe obligaties zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act.